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银行零售业务哪家强? 平安零售收入增速超30%、招行个人存款成本最低

来源:21世纪经济报道 2019-08-29 09:33:18 零售业务 平安银行 银行动态
     来源:21世纪经济报道     2019-08-29 09:33:18

核心提示不管是国有大行、股份制银行,还是城商行等中小银行,零售业务都成为增长引擎

银行半年报陆续披露,各家银行的零售业务大幅增长,成为银行业绩增长的主要驱动力。

在各大银行的业务板块中,零售板块的增长幅度高于其他板块,也高于银行总体增速;零售板块的业务收入和净利润对总体的贡献明显提高;此外,一些相关指标比如客户数量、管理资产总量等也明显提高。

不过,零售业务快速增长的背后,不良率也相应持续提高,是不得不注意的一大隐患。

21世纪经济报道记者在已披露半年报的银行中选取了2家大行(邮储银行、交通银行),5家股份制银行(招商、兴业、浦发、中信、平安)和3家城商行(北京、上海、南京)进行比较分析。

零售业务贡献进一步提升

不管是国有大行、股份制银行,还是城商行等中小银行,零售业务都成为增长引擎。

增速上,多数银行的零售业务的增速高于银行总体业绩增速。比如,招商银行零售业务营业收入增长19.77%,超过总收入增速9.7%的两倍;上海银行零售业务增速达56%,该行总体业务增速为27%。

平安银行零售业务收入增速超过30%,在国有大行和股份制银行中增速最高;个人贷款余额上,比一年前翻了一番,增速达99.76%,余额达12249亿。

对银行总业绩的贡献上,零售板块的占比也迅速提高。零售收入占比最高的是邮储银行,达61%。在零售化的大背景下,此前以对公业务为主的部分银行,零售收入的权重也变得越来越高。浦发银行自去年开始零售收入成为第一大收入来源,去年披露的占比达42%;兴业银行未披露具体占比数据,但也表示占比在提高。

部分定位于零售的银行,零售板块的贡献占比也越来越高。比如,招商银行和平安银行的零售业务收入在总收入中占比都超过了一半,分别达55%和57%。

谁家零售盈利能力最强?

在整个行业的转型和发力之下,银行零售业务均获得较快增长,但增速快并不意味着盈利能力强。

银行的收入分为利息收入和非利息收入,前者仍是核心。在净息差这一核心盈利模式下,银行要提高盈利空间,就需要以尽量小的成本获取负债,同时获得尽量高的资产端收益。

从这个角度来看银行零售业务的“赚钱能力”,在负债端,大部分银行的个人存款平均成本都在2%以上,但邮储银行和招商银行在2%以下,邮储银行为1.58%,招商银行低至1.22%。

存款分为定期存款和活期存款,后者的成本远低于前者,分析可知,招商银行的个人存款成本之所以低,在于其大量的个人存款为活期存款,半年报中活期存款余额达到1.07万亿,约为定期存款余额的两倍,活期存款的年化成本率仅0.37%。

相比之下,平安银行虽然零售业务增速迅猛,但其个人存款成本率较高,达到2.68%。这意味着,平安银行在通过较高成本的投入获取个人客户。

一位银行业人士对21世纪经济报道记者表示,近几年平安银行在零售战略下,通过集团和保险的人力和客户资源,积极发展零售业务。

从资产端来看,半年报中,平安银行的个人贷款收益率高达7.74%,远高于其他银行的个人贷款收益率。个人贷款的资产收益率表现较高的还有浦发银行,仅次于平安银行达到6.35%,招商银行为6.28%。

一位业内分析人士对21世纪经济报道记者表示,零售端的资产收益率要区分来看,收益率高确实意味着一个机构在资产端的能力。但并非越高越好,为了保证净息差,负债端成本会约束银行的资产端配置,成本越高意味着资产端必须要配置较高收益的资产,而高收益对应着高风险,不良率的生成有滞后期,会在业务突击增长之后显现出来。

信用卡不良率普遍上升

每家银行对零售业务的划分不尽相同,一般而言,个人/零售业务在资产端主要包括房地产按揭贷款、个人经营性贷款和信用卡贷款,部分银行的零售贷款中还包括小微贷款,另有部分银行将信用卡单独列算。

从目前情况来看,在银行零售业务的几大细分板块中,房地产按揭贷款占比最大,其次为信用卡贷款,个人经营性贷款较小。

从不良情况来看,各家银行零售板块整体的不良率较低,且纵向上有升有降。几家股份制银行中,除了浦发和平安零售贷款的不良率超过1%以外,其他几家均在1%以下。

但具体到信用卡领域,不良情况普遍较高,且均处于上升趋势。统计的国有银行和股份制银行中,除了中信银行微降了0.11BP外,其余银行的信用卡不良率全部上升。

具体而言,交通银行和浦发银行的信用卡不良率超过2%,其余银行在2%以内。交通银行的个贷和信用卡透支不良情况变动较大,截至上半年末,其信用卡透支余额达人民币4546.77亿元,透支不良率2.49%,比上年末增加0.97BP;其次为浦发银行,在持续上升后,其信用卡不良率达2.38%,比上年末增加0.57BP。

浦发银行零售业务相关负责人在半年报业绩发布会上表示,信用卡不良率的上升是行业普遍现象,与持卡人收入下降有关。不良率数据有一定滞后性,当前的数据反映的是此前若干年信用卡业务增长较快的情形,目前行内已对信用卡业务进行结构调整。

责任编辑:方杰

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