近日，中国银行、建设银行、交通银行、民生银行等多家银行协同协助，上海电气环球资本有限公司完成15亿元人民币绿色自贸离岸债发行。该债券期限三年，票面利率1.8%。本次发行债券为全市场首单非金融企业、企业类自贸离岸债，落地后进一步丰富了上海自贸离岸债市场业态，拓展了人民币跨境投融资应用场景，实现自贸离岸债资金直达实体经济。

本次业务落地过程中，中国银行发挥境内外机构协同联动优势，由中国银行香港分行、中银国际担任债券全球协调人，中国银行上海分行担任境内协调人。针对本次发行，中行为发行人提供发行架构搭建、境外路演推介、FT账户开立、定价落地等一站式全流程金融服务，拓宽企业跨境融资渠道。

建设银行上海、香港两地机构联动参与本次债券发行工作。该行依托集团综合金融服务能力，打通跨境业务链路，完成本次离岸债券创新业务落地，落实《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》相关工作要求。

民生银行多分支机构协同参与本次交易，其中上海自贸试验区分行担任境内协调人，上海分行负责客户对接与配套协同服务，香港分行担任境外联席账簿管理人，并对本次绿色自贸离岸债进行大额认购。该行通过境内外机构联动，完成本次债券承销与投资相关配套服务。

据交通银行介绍，本次发行项目实现多项市场突破，包含全市场首单企业主体发行自贸离岸债、首单于香港交易所挂牌上市的自贸离岸债，同时为目前全市场规模最大的自贸离岸债。本次债券纳入绿色债券属性，募集资金投向绿色低碳产业领域，对接国家“双碳”相关产业方向。

本次发行改变了自贸离岸债市场以往以金融机构为主要发行主体的结构，首次实现非金融企业主体发行落地，完成自贸离岸债市场参与主体类型的拓展。

今年6月，六部门联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，明确提出高质量发展自贸离岸债。同月，国家金融监督管理总局办公厅发布《关于商业银行开展浦东新区自贸离岸债业务有关事项的通知》，明确商业银行开展相关业务的监管安排。

责任编辑：李冬阳