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    消费金融牌照何以受银行偏爱

    亓宁 来源:第一财经日报 2022-01-17 08:56:07 消费金融 牌照 数字金融
    亓宁     来源:第一财经日报     2022-01-17 08:56:07

    核心提示作为苏宁消金的原始股东,南京银行自2015年苏宁消金成立之初就出资参股,至今仍持有15%股份

    商业银行纷纷布局消费金融背后有何深意?

    1月16日,南京银行官宣拟收购苏宁消费金融有限公司(下称“苏宁消金”),成为继北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行等之后又一家拿下消金牌照的城商行,消费金融牌照越来越受到银行“偏爱”。

    对此,有研究人士对记者表示,一方面是由于零售市场的利益空间较大且竞争激烈,另一方面则是监管对区域性银行跨区域经营限制的影响,拿到消金牌照有助于全国展业。但也有业内人士提醒,消费金融并非“万能牌照”,要综合考虑自身因素能否将协同效应发挥至最大,而随着分类监管趋严,银行此类行为或也将受到合规影响。

    南京银行续追苏宁消金

    1月16日,南京银行发布董事会决议补充公告称,该行计划收购苏宁消金控股权。在此之前,南京银行曾于1月13日披露收购参股金融机构控股权事项,但未明确标的名称。

    作为苏宁消金的原始股东,南京银行自2015年苏宁消金成立之初就出资参股,至今仍持有15%股份。

    企查查资料显示,除了南京银行,苏宁消金的五大原始股东还包括苏宁易购、先声再康江苏药业有限公司、法国巴黎银行个人金融集团 (BNP Paribas Personal Finance)和洋河股份,四者当前持股比例分别为49%、16%、15%、5%。

    南京银行表示,截至2021年6月30日,苏宁消金总资产占南京银行总资产比例为0.07%,股东权益占比为0.47%;2021年1~6月,苏宁消金营业收入占该行营业收入的比例为0.52%,净利润占比为-0.40%。

    值得注意的是,苏宁消金曾在2016年10月进行增资扩股,注册资本由3亿元增至6亿元,南京银行因为出资“保守”,导致持股比例从苏宁消金成立之初的20%稀释至15%。

    对于此次谋取控股权,有金融行业人士认为或与当前银行业竞争环境有关,恰逢苏宁消金控股股东苏宁易购陷入困境,南京银行作为当地国资背景的金融机构,以“白衣骑士”身份获取消金牌照可谓一举两得。

    不过南京银行也提示,若后续收购成功,本次收购对该行的经营状况影响较小。截至目前,本次收购交易对手方及交易比例尚未确定,该行尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议,且该收购行为后续需经监管机构审批。

    消金牌照为何这么“香”?

    近年来,商业银行尤其城商行布局消费金融牌照的案例越来越多。就在2021年12月底,宁波银行接手中国华融旗下华融消费金融70%股权,同样引起市场关注。当时的公告显示,华融消费金融股权的评估价为7.27亿元,最终受让价格为10.91亿元,这也意味着宁波银行的出价高于转让底价50%。而早在2018年,宁波银行就试图与其他单位共同出资设立一家消金公司,但最终因一方参股未获监管批准未能如愿。

    在南京银行、宁波银行之前,已经有江苏银行、长沙银行、北京银行等城商行手握消金牌照。综合来看,目前国内获批成立的30家消费金融公司中银行系占绝对比重,银行参股、控股的超过20家,其中多数为区域性银行。

    对于最近两年的城商行“消金热”,招联金融首席研究员董希淼对第一财经记者分析称,首先是因为疫情与经济下行带来的冲击倒逼银行加速向零售转型,招商银行、平安银行等已经证明这是增强抗周期波动、提升估值的一大趋势;其次是消费金融市场空间大,而在监管加强对城商行、农商行以及小贷公司跨区域经营限制后,持有全国性牌照的消费金融公司价值也因此提升。

    “但是要经营好消费金融公司并不容易,现在行业集中度非常高,比如招联消费金融就占了1/4以上份额。”董希淼认为,消费金融业务因为金额小、数量大,面对下沉客户需要互联网基因作为展业支撑,金融科技赋能是获取增量客户和提效降本的关键。他建议,对于不具备相应能力的中小银行,相比获取消金牌照,发展自身信用卡业务和表内消费贷款可能更利于发展。以去年上半年业绩为例,银行系消金公司表现分化明显,其中招联消金实现净利润15.42亿元且同比增长166.7%,中银消金实现净利润5.32亿元且同比大增426.73%,但相比之下长银五八消金、上银尚诚消金等非头部企业盈利金额则相对较低,且增长态势波动较大。此次南京银行准备全面接手的苏宁消金2020年仅实现净利润0.08亿元,此前2015、2016年连续两年亏损,2017年首度扭亏为盈但此后一路滑坡,去年上半年再次回到净亏损状态。

    入局消费金融领域另一个避不开的因素是监管。近年来,银保监会逐渐收紧对消金牌照的审批,并不断加大监管力度。2021年1月,银保监会发布《消费金融公司监管评级办法(试行)》,从合规、风控、服务、资本、科技等五大指标将消费金融公司分级,并进行分类监管,叠加商业银行网贷新规、小贷公司监管新规,业内人士认为,消费金融公司展业合理边界越来越清晰,消金业务将在同一赛道、同一监管规则下竞争发展,准入规则也将进一步完善。

    目前来看,南京银行对苏宁消金的收购仍存在不确定性,宁波银行对华融消金的股权受让也需获得相关监管部门核准。

    责任编辑:方杰

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