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    泉州银行:财富小站

    来源:中国电子银行网 2021-04-23 14:29:27 泉州银行 财富小站 专项领域类
         来源:中国电子银行网     2021-04-23 14:29:27

    核心提示福建省内首家启用基于微信生态圈的互联网金融营销平台,通过以“客户经理小站”为中心的营销工具,实现了营销内容分级管控、营销入口统一管理、客户关系同步留存、员工营销跟踪管理等体系化营销管理工具,以数字化手段重塑全行的营销模式,解决了业务线上营销的痛点。

    cebnet文章插图

    参赛单位:泉州银行股份有限公司

    案例名称:财富小站

    案例简介:

    福建省内首家启用基于微信生态圈的互联网金融营销平台,通过以“客户经理小站”为中心的营销工具,实现了营销内容分级管控、营销入口统一管理、客户关系同步留存、员工营销跟踪管理等体系化营销管理工具,以数字化手段重塑全行的营销模式,解决了业务线上营销的痛点。

    图片1-1

    图片6

    创新技术/模式应用:

    一、管理方式创新

    (一)内容统一管控 分级个性定义

    借助企业微信营销工具,可对我行产品营销内容进行统一管理,实现从源头进行把控,同时也支持分支机构特色营销产品的个性化审批维护。

    (二)多环节监控 体系化管理

    一是,对于营销任务的下发、传达及完成可实现全流程可视化数字化,有利于相关指标的监督和把控;二是,可对客户经理的营销话术进行存档,便于我行客户服务质量管理及监管合规监控;三是,驾驶舱大屏显示可实时监控管辖范围的各项数据,为领导者提供方向和决策。

    (三)客户关系留存 减少资产流失

    可记录并留存客户信息,在形成客户经理自有客户圈的同时,若客户经理离职或调岗,可维护其名下客户关系,减少因人员变动而导致的资产流失。

    二、营销方式创新

    (一)客户标签管理 数据资产沉淀

    通过“泉州银行财富小站”可跟踪用户行为轨迹、形成用户画像,实现用户标签管理,可沉淀客户数据资产。

    (二)打通微信生态 实现营销闭环

    企业微信自带打通个人微信生态圈的优势,通过产品配置即可实现营销闭环,促进产品成交率,提升客户满意度。

    项目效果评估:

    泉州银行财富小站是以条线部门-分行-支行的方式管理产品营销池,既可由总行统一管控,也可由分行或支行根据机构任务管理营销内容。该平台为我行营销人员提供了统一的线上营销入口,实现带“泉州银行”认证标志的早报、资讯、产品、活动及海报等营销内容的宣传。通过财富小站即可轻松快速实现如下功能:

    1、产品管理:通过后台配置,快速实现产品的上下架及闭环营销,将产品聚合在同一营销平台,实现全行产品统一归口管理。

    2、客户管理:客户标签管理、用户画像体系、潜在客户挖掘、客户关系交接、客户维系提醒及社群运营管理等。

    3、员工管理:基于详细的用户行为搜集,实现微信生态的营销跟踪管理,如任务协同跟踪、英雄榜、管理者小结及驾驶舱等管理功能。

    通过泉州银行财富小站,解决了营销任务的下发、传达及完成全流程可视化数字化管理,提升了管理层对于相关指标完成进度的监督和把控。员工通过该平台发布的产品及资讯等携带企业认证的个人名片信息,宣传具有官方性和统一性,有助于塑造我行金融企业形象。

    通过财富小站,营销人员可以清晰地了解客户的行为轨迹,形成用户画像,促进营销成果落地。

    项目牵头人:

    王晓峰 数字金融部总经理

    项目团队成员:

    王伟彬 数金部产品创新中心经理

    陈鹏炜 数金部产品管理岗

    蔡扬扬 数金部产品管理岗

    责任编辑:方杰

    免责声明:

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