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【白皮书解读】数字时代引领直销银行转型发展

来源:中国电子银行网 2020-01-08 17:14:54 直销银行 白皮书 数据解读
     来源:中国电子银行网     2020-01-08 17:14:54

核心提示商业银行纷纷通过数字化转型来提升金融服务能力,其服务模式从线上银行(E-bank)、直销银行(D-bank)逐渐发展到开放银行(O-bank),乃至迈向云银行(C-Bank)。

引言:数字经济时代正加速改变企业的商业模式和商业银行的服务模式。在这个过程中,直销银行作为传统银行拥抱互联网技术的试验田,已成为商业银行践行差异化路径和进行数字化转型的重要选择。中国民生银行作为直销银行发展的领先银行,已连续三年发布直销银行白皮书。此次,《2019中国直销银行发展白皮书》立足实践,深入企业,首次梳理行业SaaS图谱,精准刻画直销银行C端用户视图和B端用户视图,勾勒直销银行从3.0时代向4.0时代升级的新图景,探索“金融云+行业云”的新模式,并基于金融和产业在数字层面的融合,剖析未来云银行的构建路径。时代观点,前沿洞见。本次《2019中国直销银行发展白皮书》系列解读共分四篇,分别从行业发展、客户观察、服务创新、未来蓝图这四大维度,为大家带来直销银行领域的最新研究成果。本文为《2019中国直销银行发展白皮书》系列解读第一篇。

数字时代引领直销银行转型发展

——《2019中国直销银行发展白皮书》系列解读一

数字技术正加速改变企业的经营环境、管理方式和商业模式,驱动企业经营管理升级,并促使行业SaaS化和产业互联网的蓬勃发展。在这个过程中,商业银行纷纷通过数字化转型来提升金融服务能力,其服务模式从线上银行(E-bank)、直销银行(D-bank)逐渐发展到开放银行(O-bank),乃至迈向云银行(C-Bank)。其中,直销银行作为传统银行拥抱数字化的关键环节,是未来互联网银行的现在进行时。同时,直销银行也面临着新时代带来的机遇和挑战。在政策推动、金融科技赋能和跨界融合的发展机遇下,直销银行将冲破现有桎梏、拥抱转型升级、迎接广阔未来。

数字时代的新金融服务创新

随着产业数字化进程的加快,企业在新平台、新经济模式下呈现出云化、智能化、数字化的新特点,而金融服务转型的根源和未来的产品特征都必须去满足企业进化衍生的新需求,所有的新金融服务都要服务于实体经济。总体来看,商业银行新金融服务的发展方向如下:

· E-bank:线上银行,线上金融

线上银行是围绕全系统业务构建一个全行层面的数字化线上银行,在一个大平台上支持包括零售网金、公司网金、金融市场、网络支付和数据银行等在内的各类应用。其主要特点是服务线上化、金融信息化,产品功能解决海量、批量供给,能24小时推送产品和服务。

· D-bank:直销银行,网络金融

直销银行实现了渠道服务的个性化,产品体系围绕“存投汇贷”来构建,对用户来说是一站式直达的全金融服务。其本质上是需要根据不同的渠道形成对应的自动化销售,如目前各家银行都在推的智能厅堂、直销银行或微信银行,这些渠道都是为了实现敏捷直达的金融服务。同时,在这个过程中衍生出了金融云的应用机会。而直销银行目前大多已围绕“存、投、贷、付”初步建成了金融云,同时也将考虑企业的自金融需求。

· O-bank:开放银行,敏捷智慧

在新金融模式下,开放银行平台中的银行服务不是直接面向客户,而是一批APP开发者,他们会基于场景、应用、钱包、商城来进行不同生态的应用开发,形成ISV开发者生态。同时,银行原本具有的生活、理财、支付、网贷、风控,包括账户、客户和用户也都会形成流量,这两者互为流量和平台,促进“交易+金融”的融合,进而实现金融云服务(图1)。

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图1 敏捷智慧的开放银行

· C-Bank:云银行,生态系统

从底层的金融服务内容来看,云银行提供的还是原来的存款、贷款、投资、支付等传统服务,但是基于这些底层服务搭设了各种金融云,如财富云、网贷云、支付云、数据云。这些金融云与外部各个行业SaaS平台进行连接、协同发展,辐射至各个细分场景,从而赋能生态,由此构建了基于“行业云+金融云”的数字生态系统。

从企业视角来看,构建云银行需要具备的基础能力包括了数据工厂能力、客户旅程能力、生态构建能力和技术应用能力。同时,在云银行模式下,数据完全开放给生态系统中的各个主体;在金融链接上,通过行业SaaS+金融云,实现生态内整个数据的连接,形成万物互联;金融服务提供面向生态系统中的合作伙伴;业务能够渗透至生态系统上的全产业链管理(图2)。

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图2 C-Bank四大特征

直销银行的“成长烦恼”

从2013年首家直销银行面世以来,我国商业银行探路直销银行业务已经有六年光景。但强监管环境带来的限制、新业态带来的冲击和直销银行自身缺乏独立性等问题,令直销银行业务缺乏快速增长的后继动力。

· 强监管环境带来的“枷锁”

近年来,直销银行理财产品凭借“资金池”和“刚性兑付”两大利器,发展迅猛。然而,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)的颁布,无疑给理财业务的发展下了“一剂猛药”。资管新规“去嵌套、破刚兑、禁资金池”的宗旨,令理财产品原先的两大利器难以为继。同时,证监会和中国人民银行于2018年6月合发布《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》,限定货币基金T+0赎回每日上限1万元。这一规定的颁布,导致货币基金的流动优势下降,此前直销银行捆绑基金账户进行余额理财的模式受阻明显。

· 新业态带来的冲击

近几年来,依托于客户、数据和场景的天然优势,互联网巨头纷纷开设互联网金融银行,例如蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行。由于产品同质化严重、目标客群重合度高,直销银行原有的客户大量流失,某些差异化优势不明显的直销银行存在着随时被替代的尴尬境地。同时,2019年《商业银行理财子公司管理办法》(以下简称“管理办法”)的推出,标志着银行理财正式迈入“子公司时代”。这意味着,商业银行可以独立建立子公司用于经营理财业务,而理财业务是直销银行原有业务的重要一环。因此,直销银行在理财业务上会与理财子公司有一定程度的重合。未来,直销银行会与理财子公司相辅相成,亦或是各自为营、互相竞争,都不得而知。

· 顶层设计和独立运营机制的缺失

从现状来看,除百信银行外,国内其他直销银行仍然作为母银行下属部门的形式存在。独立性不足给直销银行的发展带来诸多阻碍:一方面,直销银行无法实现独立核算,成本与收入与传统业务混为一谈,因而难以显示出其成本优势;另一方面,直销银行的战略规划、经营重点都难以摆脱母银行的束缚,其降本增效的目标也常常和传统银行严谨保守的风险管理模式相悖。举例来说,直销银行在产品上线及业务开展上就必须层层上报,这无疑阻碍了产品的创新和迭代,使直销银行在与“短频快”的互联网金融公司的竞争中稍显乏力。

直销银行的发展机遇

尽管直销银行的发展道路存在一定阻碍,但新时代仍然赋予了新希望。其一,政策的支持赋予直销银行更多发展空间;其二,金融科技和数字技术的发展为直销银行数字化转型提供了核心动力;其三,直销银行和金融科技公司、互联网公司等主体的跨界融合,能够促进金融、科技和产业的融合,打造生态化、场景化的新模式。

· 政策支持:赋予直销银行更多发展空间

在监管趋紧的大环境下,政策环境仍然赋予了直销银行一定的发展空间和想象力。一方面,理财子公司的设立将推动直销银行在竞争中成长。截至2018年底,银保监会已经批准超过20家银行设立理财子公司。理财子公司的设立,会间接地促进直销银行理财端的产品创新,缓解一直以来直销银行产品匮乏、缺乏迭代能力的情况。另一方面,百信银行发展势头良好,将有望推动更多独立法人直销银行的设立。根据官方口径,百信银行各项监管指标全部达标,并获得AAA主体长期信用评级。这意味着直销银行独立法人模式是值得尝试的,直销银行有望迎来独立法人新时代。

此外,随着直销银行各类电子账户的进一步开放,P2P行业洗牌和互联网金融行业的日趋规范,以及互联网巨头流量触顶和一些资本储备不足的竞争者的退出,用户开始回流到传统银行业。这对于直销银行的发展来说,无疑是一次开拓市场的新机会、新时机。

· 金融科技:赋能直销银行数字化转型

5G时代下,大数据、云计算、人工智能等数字技术将进一步发展,并被更多地运用到金融领域的零售环节。这将促进直销银行在风控、运营、营销等多个层面的变革,进行数字化转型。例如,大数据和数据共享可以打通系统之间、平台之间的数据壁垒,构建统一的用户体系;人工智能技术可以对数据进行智能分析,有效开展客户画像、客户分层和其他模型的构建,为直销银行自动化、个性化营销奠定了基础。

在金融科技的赋能下,未来直销银行将更快速地从“以产品为中心”向“以客户体验为中心”转型;从“规模银行”向“价值银行”转型;从传统营销向数字化营销转型。

· 跨界融合:促进资源优势互补

通过科技和金融的跨界融合,传统银行可以将金融场景和互联网原生场景结合起来,更好地发挥技术、数据的效能,增强批量获客的能力。因此,商业银行逐渐深化与主流互联网公司的合作,共同打造新时代的直销银行。自2015年11月18日中信银行与百度联合设立第一家独立法人直销银行——百信银行以来,招商银行也将与京东金融展开战略协作,共同设立独立法人直销银行。股东来自传统商业银行和主流互联网公司的直销银行,拥有银行业的合规、稳健和互联网行业的灵活、创新等双重基因属性(图3)。

此外,传统银行由于本身缺乏技术能力和场景,纷纷通过借助金融科技公司和其他平台的力量,促进产品创新和自身的发展突破。例如,徽商银行直销银行“徽常有财”联合盈米财富推出“天机智投”,依托用户画像、交易数据、产品业绩回溯等大数据,通过AI运算为客户提供智能化的资产配置服务。上海银行的直销银行“上行快线”通过与电商、教育、医疗、物流、物业等平台合作,创新推出B2B2C的模式,将产品嵌入到场景中,以此获取C端新用户。

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图3 直销银行与互金企业的优势互补

附:

C端视图+B端视图,刻画直销银行用户画像——《2019中国直销银行发展白皮书》系列解读二

《2019中国直销银行发展白皮书》发布 民生直销银行助力行业发展

责任编辑:韩希宇

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