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    平安银行零售净利润“狂飙”近七成,上市银行业绩寻底

    杨佼 来源:第一财经 2018-03-15 08:22:46 平安银行 零售 银行动态
    杨佼     来源:第一财经     2018-03-15 08:22:46

    核心提示触底反弹,是上市银行2017年的共同表现。

      零售业务净利润同比增长68.32%,在全部利润中的占比达到67.62%;不良率同比下降0.04个百分点。平安银行3月14日晚间披露的2017年年报,率先拉开了上市银行2017年业绩的帷幕。

      触底反弹,是上市银行2017年的共同表现。包括平安银行在内,多数银行都披露了2017年经营数据,除了一家银行继续攀升外,其他银行不良率全部出现下降。其中,农行2017年底的不良率同比下降了0.56个百分点,为最近三年来表现最好。

      与此同时,部分银行的营收、营业利润,均出现一定回升迹象,如农行2017年营业收入5370亿元,同比增长6.13%,已经回到2014年的水平;招商银行的利润总额、净利润同比两位数增长,但部分银行的上述指标,则仍在继续下探,分化局面已经出现。

      2017年,上市银行营收、利润、资产质量等指标触底回升,能否持续仍然有待时间检验。业绩预报数据显示,除了招商银行、南京银行、宁波银行三家,其他已披露数据的银行,加权平均净资产收益率这一重要盈利能力指标仍在持续下滑。

      平安银行零售利润“狂飙”

      2017年全年,平安银行实现营业收入1057.86 亿元,同比下降1.79%,还原为营改增之前则营收同比增长1.67%;而302亿元的营业利润,同比仍增长1.49%,全年实现净利润231.89亿元,同比增长2.61%。

      对比2016年,平安银行的营收、营业利润增长等指标,均略有下滑。数据显示,2016年,该行营收、营业利润同比分别增长12.01%、3.06%,净利润同比增长3.36%。前后两年,营业利润、净利润基本保持稳定,营收虽只微减约20亿元,但增速回落13.8个百分点。

      导致平安银行营业收入、营业利润下降,主要有利息支出显著攀升、资产减值等两方面原因。数据显示,2017年,该行利息收入1480亿元,同比增长12.93%;利息支出约740亿元,同比增加35.37%,导致利息净收入同比下降3.14%。同时,该行的净利差、净息差分别为2.2%、2.37%,同比也分别下降0.4个、0.38个百分点。在负债端,截至去年底,该行存款余额2万亿元,其中企业存款1.66万亿元,个人存款3409亿元,利息支出378亿元,发行债券、同业负债利息支出共计361亿元,规模总计约为1万亿元。

      另一方面,资产减值损失也侵蚀了平安银行部分利润。2017年,该行资产减值前营业利润731.4亿元,同比减少4.13%,资产减值损失虽同比下降7.72%,但仍达到429.3亿元,导致利润受到影响。

      不过,平安银行全力转型的零售业务表现亮眼,成为该行利润增长的支柱。2017年,该行零售业务收入466.92亿元,同比增长41.72%,占全部营收的44.14%。零售业务净利润156.79亿元,同比增长68.32%,占全部净利润的67.62%。此外,手续费及佣金净收入306.74亿元,同比也增长了10.1%。

      在零售客户层面,截至2017 年底,该行管理零售客户资产达1.08万亿元,较上年底增长36.25%,零售客户数6990.52万户,比上年底增长33.43%,私财客户、私行达标客户分别为45.65万户、2.35万户,比上年底增长32.77%、39.05%;信用卡流通卡量达3834万张,比上年底增长49.73%。

      此外,在资产、负债两端,平安银行的零售业务也出现较快增长。截至去年底,该行零售存款余额达3409.99亿元,比上年底增长26.76%,而零售贷款余额为8490.35亿元,更是比上年底大增56.95%。

      上市银行业绩表现分化,大行触底反弹

      平安银行上述业绩表现在A股上市银行中,处于中等水平。截至目前,多数银行已披露了2017年业绩快报和年报,部分银行的经营、利润、资产质量出现触底反弹迹象,部分银行则继续下行,分化的局面已经出现。

      农行3月12日披露的业绩快报显示,2017年,营业收入5370亿元,同比增长6.13%,营业利润、净利润分别为2354.30亿元、1929.62亿元,同比分别增加4.82%、4.90%;净利息收益率同比增加0.03个百分点,为2.28%;不良贷款率1.81%,同比下降0.56个百分点。

      这是农行最近三年来最好的表现。年报显示,2016年,农行营业收入5060亿元,比2014年、2015年约分别减少300亿元、140亿元,税前利润则分别减少约34亿元、36亿元;净利息收益率从2014年的2.95%,下降到2016年的2.25%;不良率则从1.54%上升到2.37%。无论是营收,还是利息收益率、不良率,农行都出现了反弹。

      股份制银行中,招商银行情况与之类似。2017年,该行实现营收 2210.24亿元,同比增长5.4%;利润总额906.68亿元,同比增长14.82%;净利润701.50亿元,同比增长13%;不良贷款率1.61%,较上年末下降0.26个百分点。

      而在2016年,该行营业收入同比增长3.75 %,营业利润同比增长4.67%,净利润增长7.52%,净利息收益率为2.5%,同比下降0.27个百分点。不良率1.87%,同比上升0.19个百分点,均低于2014年、2017年的水平。

      城商行、农商行也出现此类情况。业绩预报显示,江苏银行2017年营收同比增长7.58%,营业利润增长1.68%,净利润增长11.91%,不良贷款率为1.41%同比下降0.02个百分点。而在2016年,该行营收同比增长则为11.81%,净利润同比增长11.72%,不良率1.43%。除了营收之外,净利润、不良率都出现反弹迹象。

      杭州银行、宁波银行的部分盈利指标也有好转。2016年,宁波银行营收、营业利润同比增长6.91%、5.47%,虽然明显低于上年的21.16%、20.4%,但净利润同比增长19.51%,高于上年的19.12%;不良率0.82%,同比也下降了0.09个百分点。

      同2016年相比,杭州银行去年的营收同比增长2.8%,比上年的10.71%下降7.99个百分点,但营业利润、净利润同比增长5.57 %、13.33 %,比上年高出0.61个、4.79个百分点;不良率1.59%,同比下降了0.03个百分点。

      与此同时,部分上市农商行的资产质量、利润指标,也出现了触底信号。业绩预报显示,江阴银行2017年营收、营业利润增长1.46%、-3.19%,净利润增长4.11%;不良率为2.39%,下降0.02个百分点。而在2016年,该行营收、净利润分别下降1.39%、4.49%,不良率2.41%,上升0.24个百分点。

      而张家港行的2017年营收虽然下滑了0.66%,但营业利润同比增长5.9%,净利润同比增加10.74%,增速比上年的2.45%提升8.29个百分点,不良贷款率1.79%,比年初下降0.17 个百分点。

      部分银行“触底”,另一部分银行却在探底。

      根据公开披露数据,浦发银行2017年营收1686.19亿元,同比增长4.87%;营业利润701.74亿元,同比增长0.74%;净利润542.4亿元,同比增长2.15%。不良贷款率2.14%,较上年末上升0.25个百分点,成为目前已披露业绩数据中不良率唯一出现上升的银行。而在2016年,该行营业收入同比增长9.72%,净利润增长4.93%,不良率1.89%,明显优于2017年的业绩表现。

      此外,中信银行去年的营业利润、利润总额在2016年的基础上继续下行。根据业绩预报,去年该行营收1567.17亿元,比上年增长1.91%;营业利润同比下降4.12%;利润总额522.76亿元,比上年下降4.27%;净利润425.66亿元,比上年增长2.25%。

      而在上年,中信银行营业收入同比增长5.96%,营业利润同比也只微降0.01%。不过,中信银行2017年的净利润增速,比2016年的1.14%提高了1.11个百分点,不良率1.68%,也下降了0.01个百分点。

      城商行中,上海银行、南京银行营收、营业利润下滑明显。2017年,上海银行营收、营业利润同比分别下降3.72%、1.37%,净利润同比增长7.13%。上一年,该行营收、营业利润则同比增长3.77%、1.85%,净利润增长10.04%。此外,南京银行去年营收同比下降6.74%,营业利润同比增长13.18%,净利润同比增长17.01%,而在2016年,该行营收、营业利润则同比分别增长16.6%、17.07%,净利润同比增长18.01%。

      多数银行资产收益率持续下滑

      尽管部分银行营收、营业利润、净利润、资产质量等指标全面触底回升,但这种局面能否持续并成为常态,仍然有待时间检验。

      作为最为重要的盈利能力指标之一,部分银行的加权平均净资产收益率连续多年下降之后开始回升。数据显示,2017年,招商银行、南京银行、宁波银行三家银行的加权平均净资产收益率,分别为16.54%、16.94%、19.02%,同比分别提高0.27个、0.69个、1.28个百分点。

      但大多数银行仍在持续下降。其中,农行去年的加权平均净资产收益率减少0.57个百分点,为14.57%。中信银行为11.67%,同比下降0.91个百分点;兴业银行、浦发银行分别为14.44%、15.39%,同比分别下降1.89个 、1.91个百分点。而上海、江苏、杭州三家城商行,则分别为12.63%、13.72%、11.35%;同比分别下降1.72个、0.75个、0.48个百分点。

      资产质量方面,除了浦发银行之外,其他已披露2017年业绩数据的上市银行,不良率基本全部下降。其中,平安银行截至去年底的不良贷款余额为290亿元,不良率1.7%,同比下降0.04个百分点。上海银行、江苏银行也下降 了0.02个百分点,南京银行则下降了0.01个百分点。

      资产质量转好趋势能否持续,仍然面临考验。今年3月初,银监会已经表示,银行资产质量潜在风险依然存在,特别是结构、周期、体制等因素造成的不良资产风险,依然会持续暴露一段时间。此前,多家银行因不良贷款违规出表、隐匿不良贷款而受到处罚。在现有监管环境下,不良贷款必将真实回归,也将考验银行的资产质量真实状况。

    责任编辑:晓丽

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