贵阳银行3月6日晚间披露非公开发行优先股预案,公司拟发行不超过5000万股优先股,融资规模不超过50亿元。募集资金将用于补充公司其他一级资本,更好地满足一级资本监管要求。
贵阳银行表示,公司于2016年8月首次公开发行股票5亿股并在上交所上市,募集资金净额为41.08亿元。以2016年9月末公司财务数据测算,本次IPO提升公司资本充足率约2.35个百分点。但根据公司未来业务发展规划,基于对未来风险加权资产和净利润增速、未来现金分红等因素的考虑,未来公司仍将面临持续补充一级资本的压力。
业务的开展也需要资本来支撑。截至2016年末,贵阳银行资产总额达到3723.24亿元(未经审计)。2014至2016年,该行的资产总额分别增长27.38%、52.59%和56.31%,保持较快的资产增速。贵阳银行表示,根据公司业务发展规划,未来3-5年公司资产规模仍将保持稳健增长,持续增长的资产规模和不断发展的业务需要充足的资本作为支撑。
此外,贵阳银行还表示,本次发行通过外源性融资补充其他一级资本,有助于优化公司的一级资本结构、构建多元化的资本补充渠道。“发行优先股不会直接摊薄普通股股东权益,有利于维持目前股权架构稳定、提高普通股股东回报。”贵阳银行称。
责任编辑:韩希宇
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