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    优卡科技:融享客——金融服务全业务流程管理系统解决方案

    来源:中国电子银行网 2022-05-07 19:58:20 优卡科技 数字营销
         来源:中国电子银行网     2022-05-07 19:58:20

    核心提示融享客依托于大数据+AI+云计算的专有技术组合,以先进的用户洞察力和持之以恒的技术研发全面赋能到合作客户的自身管理及用户生命周期管理。

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    案例名称

    融享客——金融服务全业务流程管理系统解决方案

    案例简介

    融享客依托于大数据+AI+云计算的专有技术组合,以先进的用户洞察力和持之以恒的技术研发全面赋能到合作客户的自身管理及用户生命周期管理。

    通过自研发的六大功能矩阵,为中企企祥(苏州)科技有限公司提供金融服务全业务流程管理系统解决方案,从线索获取,孵化运营,到客户管理,销售管理的销售全生命周 期管理工具帮助企业实现数字化营销。

    自动化流程推动客户漏斗管理,提升销售效率。

    创新技术/模式应用

    1.自研三大平台轻松获客

    有信钱包:助贷数字营销APP,金融综合服务平台。提供资产资金精准匹配服务,为用户“千人千面”展示匹配自身的金融产品,为金融机构筛选优质用户,提供前置风控、精准营销等助贷数字营销服务。

    信鱼社区:聚拢个人/企业贷款用户,为C端、L端以及B端提供有趣,丰富,实用,可靠的需求信息和服务信息。

    数财网:一站式数字金融服务网站,为用户提供消费信贷、房贷、车贷、信用卡、保险及理财等金融产品垂直搜索、方案对比、在线申请等服务。

    2.自研平台提供信息服务

    信息流推广:一站式企业推广解决方案,提供信息流优化服务,帮助企业线上获客、增加转化。

    铂银推分销获客:联动有信钱包、融享客展业等多个产品,一站式信贷推广返佣平台,多层级万人分销裂变,有效提升销量,提高精准流量,大幅降低推广成本,缩减推广周期。

    3.自研平台融E推提供资源加持

    进件前、中、后的线上业务进行全流程监管

    业务动作关联融享客CRM&OA业务中心

    发生业务动作后客户状态实时更新

    项目效果评估

    经典案例:中企企祥(苏州)科技有限公司——解决方案

    CRM&OA

    部门和人员变动,跟进客户时出现客户遗忘、丢失,导致销售效率大幅降低。

    • 使用CRM&OA管理公司员工、部门组织架构、 客户信息,实现企业信息化基础设施搭建。

    • 客户公海实现客户资源再利用,有效提高客户转化率。

    SCRM

    业务人员众多,无法实时掌握到每个销售和客户沟通的情况。

    • 通过SCRM打通融享客和企业微信之间的链接,在系统后台设置敏感行为监控,实现离职人员一键交接客户,保留企业资产。

    PAAS

    在回款完成之后,团队经理提交回款单,由对应战区的总监审核,通过后财务记账。

    • 使用PAAS自定义回款流程。

    智慧终端

    • 客户洽谈过程中使用智慧终端处理日常工作,例如审批待办处理了解各个部门当日工作情况。

    移动办公

    • 大部分业务员没有电脑,只有工作手机。

    移动办公实现线索派发,随时随地掌控客户资源。

    项目牵头人

    周德尧 金融业务负责人/VP

    责任编辑:韩希宇

    免责声明:

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