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    2020年券商大盘点:全国营业部超10500家!

    来源:每日经济新闻 2021-01-04 16:47:25 证券 券商 政策速递
         来源:每日经济新闻     2021-01-04 16:47:25

    核心提示2020年已经过去,伴随着新证券法实施、创业板注册制改革试点成功,资本市场获得了前所未有的关注。作为直接服务资本市场的证券行业自然也因此被置于聚光灯下。

    2020年已经过去,伴随着新证券法实施、创业板注册制改革试点成功,资本市场获得了前所未有的关注。作为直接服务资本市场的证券行业自然也因此被置于聚光灯下。

    《每日经济新闻》记者根据公开数据,对目前的券商行业生态进行了整理统计。伴随资本市场改革,券商也站上了前所未有的风口。2020年券商到底有哪些点值得关注?且看记者细细道来。

      市场:2020年新上市4家券商 板块市值增加1万亿元

    2020年,有4家券商成功实现了A股上市,它们分别是中银证券、国联证券、中泰证券、中金公司。

    截至2020年12月31日,A股共有40家纯上市券商,包括华鑫股份、国盛金控等参股券商的公司在内,申万行业分类下券商共有49家上市公司。

    2020年12月31日,申万行业分类下的49家上市券商的A股市值(含限售股)合计36956.44亿元,而2019年12月31日,45家上市券商的A股市值为25975.93亿元。除去2020年4只新股,2020年之前上市的45只个股A股总市值增加6308.98亿元,若算上4只新股,板块总市值增加超过1万亿元。

    券商板块市值增加一方面原因在于个股股价上涨,另外也有多家公司完成配股、定增从而扩大股本等因素。

    从行情来看,4只新股领衔板块涨跌幅。中银证券、国联证券、中泰证券、中金公司上市后涨幅分别达到406.51%、401.88%、322.37%、161.54%。

    2020年之前上市的老股票中,东方财富是唯一一只年涨幅超过100%的个股,涨幅高达136.34%。国金证券、招商证券紧随其后,年涨幅也达到75.75%、56.14%。

    但有7只个股年涨幅录得下跌,它们分别是南京证券、华创阳安、天风证券、长城证券、国投资本、华泰证券、海通证券,其中海通证券年跌幅达到15.06%。

    A股券商股总市值方面,2020年12月31日,有11只个股市值超千亿元。它们分别是中信证券、中信建投、东方财富、中金公司、招商证券、华泰证券、国泰君安、国信证券、中泰证券、海通证券、申万宏源。其中,中信证券、中信建投、东方财富分别达到3130.64亿元、2728.18亿元、2670.07亿元。

    2021年,A股有望又添券商新丁。2020年12月24日,财达证券首发申请获通过,财达证券IPO保荐机构为中信建投,本次拟发行不超过5亿股新股。财达证券称,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司的营运资金,以支持各项业务发展。

      全国营业部超过10500家 从业人数超33万

    证券行业在支持资本市场发展同时,也为数以万计的从业人员提供了事业发展的良机。

    根据东方财富Choice统计数据,截至2020年12月31日,全国范围内共计有10543家证券营业部(不包括外资券商)。

    有16家券商下属的营业部超过200家。排名前5的分别是中国银河、方正证券、国泰君安、安信证券、海通证券,下属营业部家数分别为492、347、343、329、305家。

    分布来看,一万余家营业部遍布全国各地,但仍以北上广等经济发达地区最为密集,广东省的营业部数量超过1400家为全国之最。但即使是偏远地区,投资者也逐渐可以享受到营业部带来的服务便利,最北的营业部为海通证券大兴安岭漠河振兴路证券营业部。

    此外,2020年外资券商也开始加大了在中国内地的布局,如野村东方国际证券开设了上海淮海中路证券营业部,摩根大通证券(中国)开设了上海银城中路证券营业部。

    从业人数方面,目前全国已在中国证券业协会注册的证券从业人数达到332638名。国信证券、广发证券、国泰君安、中信证券四家券商从业人数超过万名,分别达到11266名、10937名、10871名、10488名。

    细分来看,证券投资咨询业务(投资顾问)近年来队伍迅速壮大,已有5家券商的投顾人数超过3000名,它们分别是广发证券、中信证券、国泰君安、中信建投、中国银河证券,从业人数达到3581名、3224名、3157名、3060名、3003名;全行业的投顾人数达到60961名。

    而随着直接融资发展,保荐人队伍必然成为行业关注的话题。东方财富Choice金融终端统计数据显示,目前在册的保荐人人数为6393名,中信建投、中信证券、海通证券、中金公司、华泰联合分列前五名,达到367名、366名、279名、279名和270名。

    投行业务亮点频出 共59家券商有IPO项目成功保荐

    投行业务是2020年券商经营的亮点之一。从统计数据来看,行业马太效应十分明显,龙头券商依然具备足够的话语权。

    按照主承销金额统计(包括首发、增发、配股、债券等),中信证券、中信建投、国泰君安、中金公司、海通证券分列前五名,分别达到1.51万亿元、1.26万亿元、8231.71亿元、7884.28亿元、5500.66亿元;市场份额分别为13.06%、10.93%、7.12%、6.82%、4.76%。

    按照IPO承销金额计算,2020年共有59家券商(包括券商的投行子公司)实现了成功保荐,但是前十名已经占据了IPO主承销67%的市场份额。中信建投、中金公司、中信证券市场份额均超过10%,达到15.15%、13.03%、10.91%。海通证券、国泰君安、华泰联合、国金证券、招商证券、民生证券、光大证券列第四到第十位,市场份额分别为6.61%、5.38%、4.57%、3.65%、3.03%、2.51%、2.39%。值得一提的是,摩根士丹利华鑫异军突起,全年实现首发主承销金额98.12亿元,市场份额2.085%。

    承销收入方面,按照发行人披露的数据统计,全行业合计实现主承销收入283.58亿元(含首发、增发、配股、可转债,但不包含债券),其中首发主承销收入232.56亿元,增发收入29.14亿元,配股收入1.68亿元,可转债发行收入20.19亿元。

    有9家公司主承销收入超过10亿元,分别是中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、华泰联合、国泰君安、招商证券、民生证券、国金证券;分别实现主承销收31.69亿元、30.78亿元、22.45亿元、17.80亿元、17.18亿元、16.18亿元、11.77亿元、11.63亿元、11.07亿元。按照主承销收入计算市场份额,2020年中信证券达到11.18%,中信建投为10.86%,中信证券略胜一筹。

    (注明:以上数据为东方财富Choice金融终端根据发行人数据统计得出,最终数据以券商定期财务报告为准)

    值得一提的是,2020年IPO通过率总体较高,有61家券商保荐的项目实现100%通过率,且部分公司出现审核数量多也100%通过的情况。

    2020年IPO上会数量的前五名分别为中信证券、中信建投、海通证券、华泰联合、国泰君安,达到63家、48家、48家、37家和32家。其中中信证券、中信建投、海通证券保荐项目的过会率超过97%。华泰联合、国泰君安IPO通过率均为100%。

    其他业务条线上,券商行业也亮点频出。2020年3月,证监会批复首批7家券商开展基金投顾业务试点资格,分别为国泰君安、银河证券、中信建投、申万宏源、华泰证券、中金公司、国联证券。目前7家试点券商的相关业务已全部落地,这对于券商的财富管理转型意义重大。此外,2020年,包括国泰君安、华泰证券在内的多家券商完成了首单QFII融资融券业务,也被行业内视作中国资本市场国际化的重要一步。

      分析师期许券商春季行情

    2020年已经过去。岁末年初,随着资本市场改革不断深化,对于A股市场长牛、慢牛的期许也不断加深。作为每一轮牛市的先行者,证券板块的走势自然又受到了投资者关注,而许多市场人士也对证券板块表示了看好。

    银河证券的张一纬指出,资本市场改革持续深化释放政策红利,增厚券商业务空间。2020年监管层围绕全面深化资本市场改革工作12项重点任务出台多项措施。其中,以注册制为突破口,涵盖发行、上市、信披以及退市等基础制度改革持续推进,再融资松绑超预期,公司债、企业债注册制落地,科创板发行常态化,创业板注册制落地,新三板精选层推出,直接融资大发展,券商投行业务深度受益。

    张一纬指出,展望2021年,证券行业经营环境有望持续向好。综合考虑证券行业经营环境,在悲观、中性、乐观假设下,测算证券行业2021年净利润同比增速分别为-11.54%/4.33%/17.72%。当前板块1.81XPB,处于2010年以来33.60%分位数,维持“推荐”评级。而金融业深化改革环境下,头部券商和差异化特色明显的券商将深度受益改革红利释放。个股方面,推荐中信证券、华泰证券和东方财富。

    中信建投非银团队也指出,过去十年(2011~2020年)中,券商板块发生了8次春季行情,申万证券II指数在行情期间的平均涨幅为31.75%,相对上证指数涨幅高出15.07个百分点。而2021年,券商板块很可能再度发生春季行情。因为资金面上,2021年一季度货币政策不易出现大开大合,仍然以宽松为主基调;证监会强调“提升直接融资占比”,居民及企业资金、保险资金以及北上资金有望在2021年一季度加速入市。在资金面和情绪面的双重牵引下,2021年一季度股市景气度有望短期向上,上市券商的估值与业绩将从中受益,春季行情依然可期。


    责任编辑:陈爱

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