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    华泰保险回应股权转让结果:最大股东未变

    来源:中国电子银行网 2014-12-05 15:19:36 华泰 股权转让 保险理财jr
         来源:中国电子银行网     2014-12-05 15:19:36

    核心提示

    大笔股权转让、上市传言、资本暗战……

    如一幕引人入胜的资本大戏,近日华泰保险集团股份有限公司(以下简称华泰保险)15.3%股份转让,因各路资本激烈竞逐而成为媒体焦点。最终,内蒙君正(601216,SH)及子公司君正化工以合计报价45亿元,溢价79.6%成功摘牌上述股权。

    为何多家老股东接连转让股权?新股东入主后,华泰保险的最大股东会否发生变化?华泰保险上市进展如何?对于外界关注的上述焦点话题,作为当事方的华泰保险日前打破沉默,对上述话题一一进行了回应。

    12月2日,华泰保险在对《每日经济新闻》记者的官方回复中称,“上市是华泰保险的既定战略……近年华泰保险正在积极研究并加快推进公司上市的相关事宜,已着手制订上市计划。”

    转让还需经股东大会及保监会同意/

    10月,宝钢系、华润系及中海油投资等6家华泰保险国有股东,先后通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的,合计占比15.3%的华泰保险股权,总挂牌价高达25.08亿元。该批股权定于11月28日进行网络竞价,以决定最终买家。

    如今年内进行的若干场其他保险大宗股权交易一样,这原本只是一宗普通的股权转让,然而,在上周四(11月27日),即网络竞价前一天,市场突然传出国美控股、黄光裕的胞兄黄俊钦旗下“中矿必拓”、“明天系”以及内蒙君正等众多实力机构将参与竞价的消息,使得这场股权转让变得备受关注起来。

    最终,内蒙君正及其子公司共耗资45.04亿元拿下上述股权。不过,鲜为人知的是,内蒙君正赢得并不轻松。《每日经济新闻》记者查询11月28日上海联合产权交易所披露的网络竞价信息获悉,上述股权分两批于当日上午和下午分别进行网络报价。当日10:00起,第一批9.1136%的股权挂出,至当日11时35分报价结束,该批股权从14.95亿元的底价开拍,经过298次报价后,以26.35亿元成交,最终成交价溢价达到76.23%;第二批6.1815%股权于当日下午13时开始网络报价,起价10.14亿元,截至17时21分结束,报价次数更是多达302次,最终以18.69亿元成交,溢价高达84.31%。

    整体来看,内蒙君正及其子公司耗资45.04亿元,较初始转让价格25.08亿元溢价达到79.6%。记者留意到,由于此次收购事项对内蒙君正构成了重大资产重组,为保证公平信息披露,内蒙君正股票已自12月1日起申请连续停牌。

    针对为何老股东接连转让股份,及华泰保险如何看待内蒙君正溢价收购的问题?华泰保险方面表示,“上述原股东出于自身需要对所持有的华泰股权进行转让,这是股东行使自己的权利。”

    “这次股权转让,有国内外多家企业参与,是充分竞争的市场行为,最终的收购价格也是市场竞争的结果。内蒙君正及其子公司溢价收购华泰保险的股份,说明新股东高度认同华泰保险的发展理念,肯定公司的历史业绩,充分看好公司未来的发展前景。”华泰保险方面表示,“收购股份,还需要经过华泰保险股东大会通过、保监会审批、工商机关登记等流程,相关审批和手续办理完毕后,内蒙君正及其子公司即会正式成为华泰保险的新股东。”

    最大股东并未发生变化/

    来自上海联合交易所的信息显示,在此次转让前,华泰保险股东持股较为分散,单一股东持股比例排名前十的机构分别是:安达天平再保险有限公司(9.77%)、中国石油化工集团公司 (7.11%)、华润股份(7.02%)、中国石化财务有限公司(6.83%)、国网英大国际控股集团(6.39%)、重庆中信金石股权投资管理有限公司(6.06%)、安达北美洲保险控股公司(5.82%)、深圳市亿鑫投资有限公司(4.93%)、上海旻泰实业发展有限公司(4.9%)、安达美国控股公司(4.39%)。

    本次华泰保险合计转让15.3%的股权,公司的最大股东会否因此发生变化?对此,华泰保险方面明确回应:“此次股权转让后,华泰保险的最大股东并未发生变化。”

    据了解,美国安达集团及其关联公司合计持股华泰保险大约20%股权,为公司第一大股东,此次股权转让后,内蒙君正及其子公司购得华泰保险15.3%股权,获批后将成为公司第二大股东。

    此外,有消息称,老股东转让股权是为上市做准备,华泰保险相关领导也曾在公开场合透露过上市想法,华泰保险是否已在为上市做准备,目前进展到了哪一步?

    对此,华泰保险方面表示,“上市是华泰保险的既定战略,是出于公司长远战略发展的需要,并不是为了满足短期的资金需求。近年华泰保险正在积极研究并加快推进公司上市的相关事宜,已着手制订上市计划。”

    对于 “是否还会有后续的股权转让”的问题,华泰保险方面表示,“股权转让是股东的基本权利。公司希望保持股权结构的相对稳定,从而保证公司未来顺利上市。”

    二次转型欲带动规模扩张/

    事实上,今年多数保险股权转让均以底价成交,此次华泰保险股权转让吸引到众多资本参与,79.6%的股权溢价也成为外界关注的焦点。

    有投资人士向《每日经济新闻》记者表示,跟以往保险公司股权转让不同的是,此次转让的股权是国内为数不多的保险集团公司的股权,属于比较稀缺的资源。加上华泰保险本身比较优质,因此对投资者颇有吸引力。

    目前国内保险公司超过100家,但其中保险控股公司及集团公司仅10余家,可谓相当稀缺。资料显示,华泰保险集团作为一家集财险、寿险、资产管理于一体的综合性金融保险集团,前身是1996年成立的华泰财险,2013年增资后,现注册资本金为40.22亿元,总部设在北京。

    过去近二十年,华泰保险一直是一家经营方式极为稳健保守的公司。华泰保险的董事长王梓木的经历与泰康人寿董事长陈东升很相似,王梓木也是官员下海经商,王梓木1984年起在全国人大常委会办公厅研究室工作,历任副处长、处长,1991年调国家经贸委综合司工作,历任处长、副司长,1995年起主持全司工作,而1996年下海经商,发起并组建华泰财产保险公司 (即现在华泰保险集团前身)。

    作为国内十家保险集团(控股)公司之一,华泰保险发展一直以低调、稳健著称。在总资产规模上,华泰保险不及同期成立的泰康人寿十分之一。截至2013年底,华泰保险总资产约为365.48亿元。规模劣势被认为与华泰保险两次战略调整有关。2000年前后,华泰保险提出第一次转型,开始了以质量效益型发展为核心的探索,华泰实现了从简单的规模扩张到质量效益型发展、从过度依赖投资收益到追求承保利润的两个转变。“十一五”期间,华泰财险以1%的市场份额赢得了整个行业31%的利润,成为质量效益型公司的典型代表,得到了监管机构和业内的肯定。通过第一次转型,华泰明确了在发展当中“不做什么”。

    《每日经济新闻》记者获悉,2012年,在行业普遍面临转型压力之时,已经实现集团化发展的华泰保险明确了 “差异化竞争战略”,并开始了二次转型,在继续坚持质量效益理念的同时,要力争在华泰所专注的、聚焦的领域实现快速增长,从而带动华泰总体规模的提升和扩张。在财险领域,对2010年设立的社区保险门店经营模式进行推广,截至2014年6月底,已在全国建立了1000余家社区保险门店,还有500余家门店在筹建或在行政审批中。此外,快速创新发展电子商务也是华泰保险的战略主渠道,其中以与淘宝合作推退货运费险成为互联网保险典型一例。

    二次转型能否带动公司规模扩张值得期待。经营数据显示,2013年,华泰保险集团全年实现保险业务收入93.40亿,总资产达365.48亿元,净资产达97.02亿元,净利润达5.28亿元,同比增长63.40%,偿付能力充足率达590.34%。华泰人寿净利润亏损幅度也大幅收窄,由2012年底的亏损2.15亿元减亏至7227万元。据华泰保险内部人士介绍,2014年前三个季度,华泰保险集团财险、寿险、资产管理三大业务都取得了可喜的经营业绩,保险业务利润有望达到历史最好水平,预计2014年各项经营指标均将超过2013年,而稳健盈利是华泰保险上市的重要保障。

    责任编辑:CMS系统管理员

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