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    外媒:大摩抢得平安47亿美元股票增发交易承销权

    来源:中国电子银行网 2014-12-04 09:15:30 平安 股票 股票基金jr
         来源:中国电子银行网     2014-12-04 09:15:30

    核心提示

    凤凰财经讯 12月4日消息,英国《金融时报》称,摩根士丹利(Morgan Stanley)上演了香港投行业多年来最大胆的一次交易“抢断”。它在最后一刻,从高盛(Goldman Sachs)和瑞信(Credit Suisse)手中,抢走了后者认为已胜券在握的一笔47亿美元股票增发交易。

    摩根士丹利得以独家承销平安保险(Ping An)的股票增发,使得它在本周一举坐上了亚洲承销业务排行榜榜首。高盛和瑞信则沦为此案中的财务顾问。

    在接近周日中午时,高盛和瑞信的银行家还认为,该交易已落入他们囊中。平安曾临时批准了他们选定的投资者名单,一名知情人士表示增发已到了“站在圣坛前,从口袋里往外掏戒指”的阶段。

    但周日午后不久,这两家银行获知,一份由摩根士丹利选定的投资者名单最终赢得了该交易。据报道,这份名单包括中国科技巨头阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)的创始人马云和马化腾,且股票定价优于高盛和瑞信的初始建议。

    赢得这份交易后,摩根士丹利今年在除日本之外亚洲市场的交易承销金额达到162亿美元,在Dealogic编撰的股权资本市场承销排行榜上由第三名跃升至第一名。高盛、摩根大通(JPMorgan)和瑞信分别以141亿美元、118亿美元和115亿美元排在第二、第三和第四名。

    责任编辑:CMS系统管理员

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