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    中信银行发行A股可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

    来源:中国证券报 2019-03-06 09:26:28 中信银行 A股 银行动态
         来源:中国证券报     2019-03-06 09:26:28

    核心提示中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告。

      中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

      本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示

      中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”或“发行人”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)(中信证券和中金公司合称“联席保荐机构”或“联席保荐人”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)(中信证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、瑞银证券、高盛高华以下合称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》等相关规定组织实施公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”)。

      请投资者认真阅读本公告。本次公开发行A股可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

      1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月6日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

      2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月6日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的中信转债由联席主承销商包销。

      3、当原A股普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原A股普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

      本次发行认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为400亿元,联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。

      4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

      中信银行本次公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已于2019年3月4日结束,现将本次中信转债发行申购结果公告如下:

      一、总体情况

      中信转债本次发行400亿元(4,000万手)A股可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的网下申购日为2019年3月1日(T-1日),原A股普通股股东优先配售日和网上申购日为2019年3月4日(T日)。

      二、发行结果

      根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本次中信转债发行总额为400亿元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股普通股股东优先配售,原A股普通股股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

      1、向原A股普通股股东优先配售结果

      (1)原有限售条件A股普通股股东优先配售结果

      发行人原有限售条件A股普通股股东有效认购数量为2,521,129,000.00元(2,521,129手);最终向原有限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债总计为2,521,129,000.00元(2,521,129手),占本次发行总量的6.30%,配售比例为100%,具体情况如下所示:

      ■

      (2)原无限售条件A股普通股股东优先配售结果

      根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为27,030,003,000元(27,030,003手),约占本次发行总量的67.58%,配售比例为100%。

      2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

      本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中信转债为86,447,000元(86,447手),占本次发行总量的0.22%,网上中签率为0.01819129%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为475,210,898手,即475,210,898,000元,配号总数为475,210,898个,起讫号码为100,000,000,000-100,475,210,897。

      发行人和联席主承销商将在2019年3月5日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2019年3月6日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)中信转债。

      3、网下对机构投资者配售结果

      本次网下发行期间共收到9,630笔申购,其中9,574个账户在2019年3月1日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购,其余56个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购。

      本次网下发行有效申购数量为569,641.30亿元(56,964,130,000手),最终网下向机构投资者配售的中信转债总计为10,362,421,000元(10,362,421手),占本次发行总量的25.91%,配售比例为0.0181911336%。

      所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

      投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年3月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径无息退回。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年3月6日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”,例如,投资者上交所证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789。

      若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的中信转债由联席主承销商包销,并由发行人及联席主承销商将有关情况在2019年3月8日(T+4日)刊登的《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》中披露。

      若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户:

      ■

      4、本次发行配售结果情况汇总

      ■

      三、上市时间

      本次发行的中信转债上市时间将另行公告。

      四、备查文件

      有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于2019年2月28日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

      五、发行人和联席主承销商

      1、发行人:中信银行股份有限公司

      地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

      联系电话:010-8993 8616

      联系人:王珺威、韩羽来、蔡薇

      2、联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

      地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

      联系电话:010-6083 3640

      联系人:股票资本市场部

      3、联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

      地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

      联系人:股票资本市场部

      4、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

      地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      联系人:股票资本市场部

      5、联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

      地址:北京市西城区西单北大街110号7层

      联系人:股权资本市场部

      6、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

      地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

      联系人:股票资本市场部

      7、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

      地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层

      联系人:股票资本市场部

      发行人:中信银行股份有限公司

      联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

      联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

      联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

      联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

      联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

      联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

      2019年3月5日

    责任编辑:王超

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