中行详解16亿收购27家村镇银行的“阳谋”与挑战

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张漫游 来源: 中国经营报 2018-09-03 11:16:48 中国银行村镇银行普惠金融消费金融金融科技 银行动态

核心提示中银富登村镇银行是中行普惠金融战略的一环。

  继去年以9.78亿元收购国家开发银行持有的15家村镇银行股权后,8月27日,中国银行又以16.06亿元的大手笔收购了中国建设银行持有的27家村镇银行股权。

  据悉,本次收购的27家村镇银行,将并入中银富登村镇银行。此次收购完成后,中行在县域设立村镇银行法人机构将达到127家。

  中银富登村镇银行是中行普惠金融战略的一环,“批量化、规模化、集约化”是中行与新加坡富登金控合作发起设立中银富登村镇银行的方式,去年以来的两次收购也正是依此方式进行。

  中银富登村镇银行管理总部负责人王晓明向《中国经营报》记者介绍道:“此前,中银富登是通过自设和并购‘两条腿’走路,但下一步,中银富登还希望能将自己的核心技术和基础设施向没有股权关系的农村金融机构辐射。”

  普惠金融执行层

  8月27日,中行及富登金控就联合收购建行于北京金融资产交易所公开转让的27家村镇银行股权事宜与建行签订股权转让协议,标志着本次交易取得重要阶段性成果。本次交易最终转让价格为16.06亿元。

  记者从接近这一转让项目的人士处了解到,建行此次出售股权的主要原因,在于该行已经确定了全集团做普惠金融的战略规划,此后,村镇银行在资源等方面并不能获得显著倾斜。

  而中行之所以能在不到两年的时间里实现二次批量并购,王晓明透露,主要是因为两次并购都是从大型银行入手,在经营理念和思维方式上,中行与国开行和建行有相似之处,给整合降低了难度;在并购过程中,监管层面、银行股东等给予多方配合,让并购过程提速;且无论国开行还是建行的村镇银行,做的都是最基础的存贷汇业务,因而产品结构简单,与中银富登的客户结构相似。

  据王晓明介绍,此次收购的27家村镇银行整体经营情况不错,且与中银富登自设的银行相比,建行的村镇银行资本金规模较高,水平在1亿~3亿元,即使出现一点亏损对银行整体经营影响不大。“造成亏损的原因有很多,比如设立时间短,以中银富登村镇银行为例,一般从开业到盈利是以24个月为周期的。”王晓明补充道。

  从中行的普惠金融战略看,2017年5月,国务院常务会议明确大型商业银行2017年内要完成普惠金融事业部的设立。根据中央部署和监管要求,中行在总行层面成立了普惠金融事业部。目前,中银集团普惠金融服务主体包括商业银行法人机构、专门从事普惠金融服务的中银富登,以及中银消费金融公司等机构,形成了中行法人与中银富登村镇银行、中银消费金融公司“1+2”的普惠金融架构。

  就中银富登而言,批量收购村镇银行,符合中银富登的发展路径。数据显示,截至2018年6月末,中行在县域设立村镇银行法人机构近100家。目前,中银富登在乡镇设立支行网点119家,在行政村设立助农服务站297家,形成了覆盖全国19个省(市)的农村金融服务网络,建成了全国最大的村镇银行集团。

  今年7月,银保监会曾表示,下一阶段将牢牢抓住主发起人制度这一村镇银行公司治理的“牛鼻子”,进一步改革优化投资管理模式,推动主发起人“优进劣出”,探索建立主发起人履职评价机制,督促主发起人主动、规范、有效履职。

  整合五大压力

  谈及对于收购后的村镇银行中银富登将如何整合,王晓明以去年收购国开行村镇银行的情况为例,坦言道,并购银行是一件复杂的事情,中银富登也面临诸多压力。

  其一,是首次并购压力。对于国开行15家村镇银行的批量并购不仅是中银富登的第一次,更是市场上第一次批量并购村镇银行的案例,中银富登需要和多元主体进行沟通和协调,既有监管的报批环节,还有与并购村镇银行内其他股东的沟通和协调,以及与富登金控方面的沟通。其二,是系统切换压力。王晓明介绍道,国开行旗下村镇银行有3套不同的系统,如何在保证客户使用顺畅的前提下切换系统,对于中银富登而言是一大考验。其三,是资产质量的修复压力。其四,是商业模式落地压力。王晓明表示,为了让中银富登的商业模式尽快在收购的银行落地,中银富登一方面会对高管和员工展开具有针对性的培训,另一方面,也会让做得比较好的中银富登村镇银行,以结对帮扶的形式对并购来的银行进行帮助。其五,是企业文化建设的压力。

  王晓明告诉记者:“从国开行收购来的15家村镇银行,系统切换是在今年3月完成的,从今年二季度开始,中银富登的商业模式才在被收购银行开始落地。从目前的情况看,被收购银行在存款方面有少量流失,但随着中银富登市场化经营模式的深入,可以实现稳住存量、确保新增。”

  同时,作为主发起行,中行对中银富登提供战略性和流动性支持。“在流动性方面,中行给中银富登的支持从最初的14亿元增长到50亿元,但是我们最多仅使用了10亿~20亿元,且从中行拆借资金都是市场价格,并不是依靠母行补贴。”王晓明补充道,村镇银行的主要成本是风险成本和运营成本,村镇银行自己在市场上采购,议价能力很弱,但是中银富登的采购都是由中行出面,因此能降低运营成本。

  王晓明介绍道,中银富登始终坚持“支农支小”的战略定位,户均贷款只有22万元,而全国村镇银行的户均贷款约40多万元。

  鏖战金融科技

  数据显示,截至今年6月末,中银富登自设村镇银行的不良贷款率为1.72%,关注类贷款占比仅为0.84%,拨贷比4.30%,拨备覆盖率249.52%。王晓明介绍道,开业满三年的56家自设村镇银行中,51家实现盈利,37家ROE超过10%,资产质量可靠,体现了审慎经营和商业可持续。

  不过,记者在近期的调研中了解到,在互联网金融兴起、金融机构竞争加剧、利率市场化的背景下,村镇银行要实现盈利并非易事。某村镇银行行长告诉记者,在互联网金融兴起的背景下,一些在2013年前后成立的村镇银行,体量太小,基础薄弱,好几年都无法实现盈利。

  王晓明认为,如今,金融科技已经成为中银富登村镇银行发展的加分项。据介绍,目前,中银富登初步建成了以CRM(客户关系管理)、CBS(核心银行系统)、CMS(信贷管理系统)为核心,包括几十个外围系统的IT系统平台,并且实现了数据大集中。

  截至今年6月底,中银富登手机银行客户26.9万户,网上银行客户33万户,支付宝快捷支付15.3万户,电子渠道转账交易累计160万笔,交易额近221亿元,发展二维码商户约26870户,交易金额超过2.6亿元。

  “基于以上成果,接下来,中银富登还希望能将自己的核心技术和基础设施向没有股权关系的农村金融机构辐射。”王晓明如是说。

责任编辑:Rachel

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