【深度】消失的社区银行

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朱梦楚 来源:界面 2018-02-13 15:19:01 社区银行 银行动态

核心提示营业成本高,输出附加值低的社区银行正在逐渐消失。

【深度】消失的社区银行

  五年前,银监会下发《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》,中国银行业开始大举进军社区银行。银行以谁网点多就掌握了更多资源的商业思维使“社区银行”如雨后春笋般冒出。

  但五年后,光景一去不复返。在互联网金融浪潮的冲击下,当初社区银行打通金融的“最后一公里”,“弯道超车”想法并没有实现,“小而美”的社区银行逐渐成为了鸡肋。取而代之的是新开社区银行增速骤减,数家社区支行终止营业。

  社区银行关停潮

  界面新闻记者走访一家于2017年下旬关闭的社区银行,该支行曾建在深圳中心区一家中高档住宅的会所内,现在已被健身房所取代,许多附近居民不知该支行早已关闭,仍热心地为记者指路,另有两名居民表示不知道这里曾经有银行。仅一位受访者表示清楚这家支行已关闭,这位受访者称他在当初支行新开业时进去过一次。

  记者还走访了深圳多家社区支行发现,在营业的社区支行门可罗雀。一家位于商业区的较大型社区银行,里面只有一名客户办理业务,却有两名保安,五名银行工作人员。另一个位于居民区的社区银行内,却在本应业务繁忙的时段,柜台和前厅空无一人。

【深度】消失的社区银行

  随着门庭渐冷,一些社区银行的营业时间也缩短了。在深圳一家社区支行的营业时间信息栏中,界面新闻记者发现营业时间被白纸贴上,更改为18:00。而据隔壁商家反应,此前的营业时间一直到20:00。周末的营业时间更是被改为“暂不营业”。

【深度】消失的社区银行

  多位业内人士对界面新闻记者表示,社区银行的产出没有达到预期效果,因此多家银行都在往回收,尤其是前期网点铺得太多的银行。

  据界面新闻记者梳理深圳地区社区银行数据,自2014年2月8日,深圳市银监局首批渤海银行深圳蓝湾半岛社区支行开业至今,深圳市共243个社区银行网点获批开业。其中,2014年和2015年是社区银行新增数量最多的年份,分别新开104和107个,但到了2016年,情况急转直下,当年仅新设18个社区银行,2017年这个数值仅为13个。

【深度】消失的社区银行

  在深圳地区铺设社区网点的银行中,民生银行凸显其野心,2014年至今共新增52个社区银行,平安银行和华润银行分别以26个并列第二,招商银行和浦发银行分别以19个并列其次。

【深度】消失的社区银行

  在2016年的深圳地区,浦发银行率先关闭了一家社区银行,至今,共有5家不同银行在深的29个社区银行网点终止营业。其中,民生银行关闭了14个,浦发银行关闭了11个,华润银行关闭了4个,中信银行和交通银行分别关闭了2个和1个社区银行网点。

  浦发银行对界面新闻记者表示,深圳分行从2016年下半年开始,加快网点布局调整,加快构建规模小、专业性强、有特色化的银行网点。同时根据社区银行实际经营情况,调整和关闭了部分综合经营水平较低的网点,以充分优化资源配置,集中力量提高客户服务品质与口碑。

  事实上,全国多地的社区银行都有调整和关闭的趋势。北京银监局的信息显示,2017年全年,监管部门共对北京地区近70家社区支行批复终止营业。而截至2017年年末,广东银监局和上海银监局分别批复21家和14家社区支行终止营业。

  社区银行水土不服

  社区银行(Community Bank)的概念源于美国,定义为资产规模在10亿美元以下的银行,经营范围相对较小,集中在某些区域内。根据美国联邦存款保障机构(FDIC)的最新数据,2017年第三季度,美国社区银行的净收入增至60亿美元,比去年同期增长9.4%。

  以富国银行为样板的社区银行在美国无疑是成功的,并且在美国商业银行体系中扮演着积极角色,当金融危机倒逼其他银行进行资产大幅缩减时,居民更倾向于将储蓄从失去信任的大银行转存去一些社区银行。

  然而,这个成功的商业模式在中国却水土不服。

  2013至2014年社区银行在中国兴起之时,恰逢以余额宝为代表的互联网金融风靡全国,誓要颠覆传统的垄断格局。与此同时,经济下行也导致各行业的风险升高,而各种民营资本也在进军银行业。

  腹背受敌的银行于是押宝社区银行,开始大举在居民住宅区里设立银行网点,希望通过下沉式的服务,挖掘到更多潜在客户和潜在需求。这些网点有别于传统的支行,通常面积更小,取消现金业务柜台,在装修上更加舒适亲民,硬件上更加依赖智能终端机器,员工人数也有所减少,有些小的社区支行仅配有一名客户经理。

  从前述深圳地区社区银行开业图表中也可以看出,社区银行的布局主要是中小型股份制商业银行,由于传统支行网点数量有限,需要用社区银行弥补客户服务半径不足的弱点。

  一位前社区银行的客户经理对界面新闻记者表示,当时社区银行的理念是,开到20:00,一周7天营业,对于客户是方便办理业务,对于银行来说是希望更多吸储。一开始新客户比较多,毕竟社区支行不用排队,开户只用10来分钟,但随后逐渐变得冷清。客户经理是轮班制,考核主要是新开户和存款。

  然而,就算是小而美的社区银行,成本也并不低。在深圳一家社区临街一层的社区支行走访时,旁边一位地产中介向界面新闻记者表示,这家支行一年的租金约为20多万元。加上前期装修费用、设备投入、人员成本和日常经营费用,也是笔不小的开支。冷清的客流产生的效益已经愈加难以覆盖成本。

  现在,支付宝和微信已带动人们走进“无现金”社会,银行的网上银行和手机银行的功能也较为全面。在整个社会电子化金融消费的习惯下,加之大部分银行非现金业务都可以在网上办理的情况下,社区支行显得十分鸡肋。

  多位受访者对界面新闻记者表示,平均半年或者一年才会去一次银行或者社区银行,平时都在手机或者电脑操作,大部分业务都可以在移动端办理。而由于支付宝和微信支付的便利,人们甚至连去ATM机取钱的机会都很少了.

  国内社区银行设立的基础通常基于地域概念上的“社区”,仅是为了在人流多的居民区内设立一个营业场所。然而,抛开认同感、群体精神和人际关系的“社区”银行,其门栏和传统银行厚厚的防弹玻璃所带给客户的感觉是一样的,很难做到“下沉式”服务。

  一位银行业人士对界面新闻记者表示,总体来说,目前社区银行只是硬件和地理位置的些许改变,但服务和营销都与以往传统银行支行没有太多改变,做的一些营销活动,其实以前就有。产品方面也并没有针对特定客户开发特定的产品,没有差异化。客户粘度不够高,社区银行的末端价值也无法体现。

  这样看来,基于地理位置的社区银行,即使没有互联网金融的超车,其弊端也容易显现——当社区里的居民开发的差不多的时候,发展总会遇到瓶颈,由于服务和产品没有差异性,可持续性较弱。

  调整与转型

  事实上,在经历社区银行低潮的同时,一些银行也在积极地寻找社区银行转型之路。

  社区银行正在向二三线城市和郊区下沉。根据美国独立社区银行协会(ICBA)网站数据,美国社区银行的网点分布有54%分布在农村,26%分布在城市的郊区,17%分布在城市。在中国,以广东为例,广东银监局在2017年下半年批复开业的8家社区银行中,有6家都在二线城市东莞,另外2家虽在广州,但也是在花都和增城的非中心城区。

  如果只是局限于传统银行业务的社区支行,实际上就是把支行开进了社区,存在意义并不大。而社区支行未来的转型或许会在轻型化、智能化、人性化和打通场景上面下功夫。

  浦发银行对界面新闻记者表示,浦发银行正在加快渠道的变革和转型,一方面积极建设线上渠道,满足人们对于电子渠道、网络渠道金融服务的需求。另一方面银行肩负着普惠金融以及服务民生的社会责任,加快实体网点轻型化、便捷化、人性化转型是必由之路,会进一步提升金融服务效率与质量,努力打造贴近社区、躬耕社区、服务社区的精品网点。

  此外,虽然社区银行关停潮持续,但从数据上看来,从2016年开始的调整和关停对于部分银行的社区支行业务不无好处。

  据民生银行2017年半年报显示,截至报告期末,持有牌照的社区支行1653家,比上年末减少41家。社区网点金融资产余额达2017.37亿元,比上年末增长353.81亿元。社区网点客户数达535.56万户,比上年末新增73.50万户。

  而兴业银行2017年半年报显示,截至报告期末,持牌社区支行1001家,较上年增加30家,超过85%的社区支行已实现盈利。

  (界面记者张晓云对本文亦有贡献)

责任编辑:王超

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