网贷行业备案倒计时:大额清理收尾 银行存管优化合规

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肖乐 来源:每日经济新闻 2018-02-12 09:35:10 网贷 金融科技

核心提示对于P2P网贷行业来说,2017年无疑是最严监管的一年。

网贷行业备案倒计时:大额清理收尾 银行存管优化合规

  对于P2P网贷行业来说,2017年无疑是最严监管的一年。而2017年末下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,则是最严监管的一个最好注脚。《通知》明确要求,各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。

  在整改大限仅有4个多月之际,每经专门邀请到多家企业的精英,大家就P2P网贷行业备案话题展开深入讨论。网贷平台如何“迎考”合规大考?目前,各大平台整改情况到底如何?未来的发展需要在哪些方面发力……这些都在现场探讨中,逐渐明晰。

  P2P网贷行业进入“备案年”。

  从2016年8月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称暂行办法)的出台,到2017年12月《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(以下简称验收通知)的下发,网贷行业的监管路径已经基本明晰,当前,各家网贷平台都将合规备案列为2018年工作的重中之重。

  经历了一年多的整改,平台存量违规资产处理得如何,是否面临压力?合规备案又有哪些关键点需要解决?近日,每经新金融圆桌特别邀请到投哪网副总裁郝歌、核新产融总经理雷达、精融汇总经理王雷、e路同心风控总监吴洋、南瓜马车总经理徐崛原、联金所风控总监肖洋、理财农场副总裁黄蒂娟、中广核富盈风控法务部副总经理宫卓杨,就合规备案过程中行业面临的共性问题展开对话。

  关键词1:大额标的整改大限前平台能完成清理

  按照上述暂行办法的规定,个人在同一P2P平台的借款上限为20万元,企业借款上限为100万元。这一限额让不少大额标的占比较高的平台面临资产清退压力。

  《每日经济新闻》记者了解到,由于限额是暂行办法划定的13条红线之一,因此该办法出台之后,大量平台开始调转“车头”开发小额分散的资产,同时停发大额标的,在整改期限内等待大额标的自然到期,此外寻找外部机构承接大额标的需求。

  “暂行办法出台之后平台就较早开始进行超额资产的清理,因占比例较小、容易操作,相信在监管整改验收之前可完成整改。同时,平台业务也进行了调整,主要以小额分散的三农资产为主。”理财农场副总裁黄蒂娟表示。

  核新产融总经理雷达也表示,在调整存量大额标的过程中,“一些是自然到期,另一些可能通过其他的方式,例如引导到产业基金,通过产业基金承接一些资产。”与此同时,做产业链金融的核新产融将服务对象延伸到更多的供应商,而不是像过去将资金聚焦在产业链核心企业之上,以此来引入合规资产。

  关键词2:期限错配可用技术手段解决风险问题

  除了大额标的问题,计划类产品期限错配的问题也是平台在备案前需要解决的。此前,各类活期、定期等计划类产品为出借人提供了高效便捷且风险分散的投资体验,受到网贷平台青睐。而按照验收通知的规定,以活期、定期理财产品的形式对接债权转让标的,由于可能造成资金和资产的期限错配,应当认定为违规。

  对于计划类产品的处理方式,联金所风控总监肖洋指出,一种方式是让资产方回购,但是这样可能导致投资人资金站岗,体验较差,又没有别的资产可以接应上;另一种方式是资产替换,引导投资人慢慢把计划类产品里的资金提出来,投到其他散标,“这种可能要配合平台活动来引导。”

  “监管政策禁止的是P2P计划产品的期限错配及拆分问题,而非计划产品本身。防控计划类产品违规风险的关键在于,产品要有真实的底层资产,足够透明。同时,监管明确要求的不能设置资金池,也是我们重点关注的部分。”中广核富盈风控法务部副总经理宫卓杨说。

  也有平台人士认为,计划类产品的存在有其合理性,可以通过技术手段去解决期限错配带来的风险问题。

  关键词3:银行存管系统应符合穿透式监管逻辑

  “不知道银行存管怎么解决,要备案首先需要银行存管,监管又要求网贷机构与通过测评的银行开展资金存管业务,但是现在测评结果又没有出来。”南瓜马车总经理徐崛原说道。

  过去一年,各家网贷平台争相对接银行存管。据网贷之家研究中心不完全统计,截至2018年1月8日,已有广东华兴银行、江西银行、上海银行等51家银行布局网贷平台资金直接存管业务,共有911家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议(含已完成资金存管系统对接并上线的平台),约占同期网贷行业正常运营平台总数量的47.18%,可以看出网贷行业已有近一半平台与银行签订存管协议。

  越来越多平台上线存管的同时,“假存管”、“只存不管”等乱象也在凸显。据网贷之家统计,截至2018年1月8日,全国共有25家平台在上线银行存管后停业或出现提现困难、跑路等问题,其中有21家为问题平台。

  根据验收通知的要求,网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作。网贷专项整治领导小组办公室已于2017年11月底下发了《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》,不过目前尚未有通过测评的名单发布。

  而在2017年12月7日,为规范银行存管,中国互联网金融协会下发《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》和《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》。前者规定了存管人、业务管理和业务运营等要求;后者规定了网贷资金存管系统的账户管理、资金管理、信息管理等功能性要求以及安全性、业务连续性等非功能性要求。

  “很多银行有自己的系统供应商,存管的模式和结构是千差万别的,有真存管和假存管,通过测评能够来明确一个标准,到底怎么样的标准才是合适的。”e路同心风控总监吴洋表示。

  “我们对接的存管银行1月份在频繁地进行系统升级,有理由相信银行也在根据一些业务指引加强存管合规工作。”雷达认为,“从测评的角度来说,相对大的金融机构还是能够获得信息的优势。”

  黄蒂娟指出,监管验收的重点应会关注银行存管系统是否符合穿透式监管的逻辑,如是否真正做到平台资金与用户资金的有效隔离,能否保障用户交易以及资金安全等关键点。“银行也在不断迭代升级,譬如以前接的系统供应商如果不符合监管的要求就需升级或更换。”

  引入第三方担保难规模化 网贷平台要靠金融科技壮大

  对于网贷平台而言,争取合规备案无疑是2018年上半年共同的目标。但是,如何解决平台投资人保障问题,备案后能否有持续发展的动力,仍是备案之外网贷平台需要关注的问题。网贷平台信息中介的身份早已明确,平台兜底的行为被视为违规,引入第三方担保来对出借人进行保障是监管鼓励的方向。

  不过,目前来看,引入保险公司或者担保公司做第三方担保并无规模化的可操作性,“担保公司以前做的都是对公业务,对零售小额分散的业务不是非常了解。保险公司则是受制于保监部门的监管要求。”投哪网副总裁郝歌表示。

  引入第三方担保操作性不强

  此前,网贷平台为了解决信用风险,增强平台吸引力,往往通过提取风险备付金,在出现项目逾期时对投资人先行垫付。随着监管的明确,这种平台兜底的行为已经不再可行。《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》规定,应当禁止辖内机构继续提取、新增风险备付金,对于已经提取的风险备付金,应当逐步消化,压缩风险备付金规模。同时严格禁止网贷机构以风险备付金进行宣传。

  要求网贷平台破刚兑的同时,监管鼓励网贷机构采取引入第三方担保等他方式对出借人进行保障。郝歌指出,第三方担保机构主要是保险公司和担保公司,而目前来看引入第三方担保的可操作性并不强,“担保公司以前做的都是对公业务,对零售小额分散的业务不是非常了解。保险公司则受制于监管要求。”

  此前,网贷平台与保险公司的合作业务较为常见的有保障投资人账户盗刷风险的账户资金险,以及对投资人进行本息保障的履约险。

  履约险也叫信用保证保险,其原理是由保险人承担债务人的违约风险,当债务人不能履行其义务时,由保险人承担赔偿责任。“有信用保证保险可以说是安全等级最高的,同时也是目前最合规的网贷产品,保险公司是持牌金融机构,一般都有充足的流动资金,相比担保公司具备更强的担保能力;同时保险公司受到保监会的强监管,具备更强的公信力。”精融汇总经理王雷说道。

  有第三方数据统计显示,目前有履约险的网贷平台数量占比仅为1%左右。王雷表示,网贷平台信用保证保险暂时不会大规模发展,一是因为国内信用体系的问题,信用风险难以评估和防范;二是保监会对于信用保证保险有专门的监管文件,对偿付能力、业务规模、产品种类等均提出明确要求和限制。

  针对信用保证保险业务,保监会在2017年7月20日下发了《信用保证保险业务监管暂行办法》。其中对于保险公司开展网贷平台信保业务有专门规定,不得与不符合互联网金融相关规定的网贷平台开展信保业务;开展汽车抵押类或房屋抵押类贷款保证保险业务时,单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额不得超过500万元,单户投保人为自然人的自留责任余额超过不得100万元;开展其他信保业务时,单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额不得超过100万元,单户投保人为自然人的自留责任余额不得超过20万元。

  “目前,我们也在积极洽谈引进一些大型融资性担保公司,增强对平台投资者的保障。未来平台也会考虑引入保险公司的履约险产品。”理财农场副总裁黄蒂娟表示,“相信监管机构去加强完善信用体系的建设,平台做好信息披露,提升透明度,才是解决网贷平台信用问题的根本所在。”

  推动金融科技深耕细分领域

  网贷之家《2017年P2P行业年报简报》显示,截至2017年12月底,网贷行业正常运营平台数量为1931家,比2016年底减少了517家,全年停业及问题平台数量为645家,而在2016年为1713家。与此同时,2017年全年网贷行业成交量稳步上升,达到了28048.49亿元,比2016年全年网贷成交量增长35.9%。

  “这个行业与信托、私募、证券都有很大的相似之处,都是经过野蛮生长,到合规、监管,最后到发展壮大的历程。我们现在经历的是第二个阶段,野蛮生长之后怎么良币驱逐劣币,怎样在合规监管的环境下对整个行业进行整顿和清理。”郝歌说。

  合规备案之后,网贷平台想要持续发展壮大更加需要技术的支撑。“监管层希望我们来做小额分散,所以大数据风控的意义就在于帮助我们降低成本,如果想把规模做上来,没有大数据风控,你想做小额分散,规模越大,你就越累,传统金融的方式是走不通的。”联金所风控总监肖洋表示。

  “金融科技实现了低成本提高农业金融覆盖率,实实在在提升了行业的生产效率。”黄蒂娟说道。

  “对于未来发展我们非常乐观,监管明确之后行业的人才、资金都能够安心地落在各个经营主体身上,包括金融科技、风控、业务,这是对于行业的保护。”核新产融总经理雷达表示。

  对于行业后续发展,南瓜马车总经理徐崛原指出,首先,网贷平台要跟着政策走,以实际行动证明P2P是服务实体经济、服务三农、服务消费升级、促进供给侧改革的有效新方式之一;其次,要重视金融科技的优势,网贷平台本身就是借助科技发展起来的,得益于互联网,更要比银行更扎实地推动金融科技;最后,要深耕细分领域,做小而美,不追求盲目的规模增长,规模可控,风险也可控。

  每经记者 肖 乐 每经编辑 王可然

责任编辑:王超

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